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環保高壓迫使水泥價格上漲 行業馬太效應逐漸加劇
2019年09月06日 13:55 除塵設備產業網

目前,我國的水泥產品主要有通用水泥、專用水泥以及特性水泥。水泥行業的產業鏈,包括材料供應商、設備供應商、產品以及應用領域。水泥行業的上游產業主要是石灰石、泥灰巖、黏土、石膏等材料;下游應用主要在基礎設施建設、建筑工程、水利、裝修等領域。

近幾年來,中國水泥產量基本保持穩定,水泥年產量在23-24億噸左右。據前瞻產業研究院發布的《中國水泥行業產銷需求與投資戰略規劃分析報告》數據顯示,2017年中國水泥累計產量為23.2億噸,累計下滑0.2。到2018年中國水泥累計產量將達23.38億噸,累計增長約1.1。

2014-2018水泥產量情況及增速

資料來源:前瞻產業研究院整理

自2017年初以來,全國水泥市場價格呈現持續上升態勢,尤其是進入8月份市場旺季后,水泥價格在保持了與往年相同的、規律性的基礎上,呈現出加速上漲趨勢。全國水泥平均市場價格從年初2月份327元/噸上漲至12月份的415元/噸(不含西藏),年末比年初漲幅27。不同地區供求關系出現較大差異,尤其是以華東、華南為代表的地區價格短期間漲幅較大,表現搶眼。

行業整體庫存為近三年低為,貫穿全年,水泥庫存的持續低位運行,使得行業價格相對堅挺,2017年年底,以華東為代表的局部地區庫存告急,不足30,使得價格快速上漲。

2017年全國水泥價格月度走勢(到位散裝、含 稅價,元/噸)

資料來源:前瞻產業研究院整理

環保高壓迫使水泥價格上漲。華東區域2018年各城市相繼出臺了環保限產政策。從理論上說,如果供給無法滿足需求的時候,而需求又相對剛性,那么理論上均衡價格將會非常高。以華東區域來說,建立在當前嚴格的錯峰生產政策出臺和執行的環境下,環保事件性的催化對于供給端的進一步收縮將對水泥熟料緊張的供需關系“雪上加霜”。

隨著產能控制、原材料控制和環保的不斷趨嚴,全國水泥行業迎來“淡季不淡”,未來有望“旺季更旺”。七月下旬,全國各地庫存仍然維持中低水平,而行業后續仍將迎來更為密集的錯峰生產規劃。預計今年下半年行業整體的供需關系仍然將維持非常緊張的態勢。

回顧2018年夏季,水泥價格的強勢持續超出市場預期。上半年,在“熟料資源化”的大背景下,行業馬太效應逐漸加劇,年初提出的“熟料資源化”正在不斷提速。對比大企業的出貨量和統計局公布的各區域水泥需求量來看,大小企業的分化正在加劇,區域具備石灰石礦山的大企業集中度正在逐漸提高。今年上半年,我們也看到近期各地政府頻繁針對礦山、水泥產能出臺管理方案調整。

展望后市,并不對需求總量過分樂觀,但也絕不悲觀。在外部環境不確定性逐漸增大的背景下,內需的重要性體現的較為明顯,國常會提出“積極財政政策要更加積極”,“穩健的貨幣政策要松緊適度”,下半年的水泥需求將在財政、貨幣政策邊際松動的情況下繼續保持平穩。

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